Aforyzmy Giełdowe: Ponad 200 Praktycznych Giełdowych Porad - ebook

Wstęp

_Podejmując się samodzielnego inwestowania, bierzesz się za jedno z najtrudniejszych wyzwań. Aby osiągnąć to, co zamierzasz, wystawiasz się na dużo bólu i cierpienia, jednak ta książka pomoże Ci go zminimalizować. Jeśli uda Ci się osiągnąć Twój cel, staniesz się bogaty i szczęśliwy. Aby mieć szansę to osiągnąć, wykorzystaj aforyzmy przedstawione w tej książce. Niech uchronią Cię one od tego, czego boleśnie doświadczyli inni, zanim zrozumieli tajniki zarabiania na giełdzie. Niejedna książka opisuje różne zasady skutecznego inwestowania, ale tylko w tej książce znajdziesz zbiór ich wszystkich. Trzymasz w swoich rękach wiedzę, której zdobycie kosztowało innych setki tysięcy, a czasem nawet miliony dolarów. Niech ta skumulowana wiedza zawarta w tej książce pozwoli Ci zachować Twój kapitał i umożliwi jego swobodne pomnażanie. Miej ją zawsze przy sobie i przeglądaj regularnie, a stanie się ona Twoim najlepszym giełdowym doradcą._ _W tej książce piszę o zasadach skutecznego inwestowania, które najpierw pozwolą Ci przestać tracić pieniądze a następnie pozwolą Ci one na skuteczne ich pomnażanie. Książka zawiera wiedzę zdobywaną przez tysiące inwestorów z całego świata na przekroju wielu lat. Głównym źródłem wiedzy do tworzenia zasad zawartych w tej książce były porażki, z których Ci inwestorzy wyciągnęli odpowiednie wnioski i lekcje. Nie oznacza to jednak, że wszystko o czym można było napisać na temat inwestowania zostało już napisane. Rynki kapitałowe podlegają nieustannej transformacji, a razem z nią powstają zarówno nowe szanse, jak i zagrożenia. Dlatego też książka ta jest, i będzie, dziełem nieukończonym, podlegającym nieustannej transformacji. Każdy kto wniesie do tej książki coś nowego może liczyć na podpis pod wybranym, ulepszonym bądź stworzonym przez siebie aforyzmem. Po więcej informacji skontaktuj się ze mną pisząc na adres email : [email protected]
___

1

DOSTOSOWUJ SWOJE DZIAŁANIA DO AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU

Aby osiągnąć sukces na rynku finansowym, ważne jest, aby dostosowywać swoje strategie inwestycyjne do obecnej sytuacji rynkowej. Oznacza to, że powinieneś inwestować zgodnie z głównym kierunkiem rynku. Na przykład, gdy rynek rośnie (trend wzrostowy), warto trzymać długie pozycje i inwestować na dalszy wzrost cen. Z kolei, w czasie rynku spadkowego (trend spadkowy), lepszym wyborem okaże się sprzedawanie aktywów, zakładając, że ich cena będzie kontynuować spadek. Ta strategia może wydawać się prosta, ale jest naprawdę skuteczna. Nie warto ryzykować, próbując przewidzieć moment odwrócenie się trendu na własną rękę, ponieważ może to prowadzić do głębokich strat. Warto pamiętać, żeby iść po linii najmniejszego oporu co oznacza inwestowanie zgodnie z dominującym trendem, ponieważ jest to często najlepszy sposób na maksymalizację potencjalnych zysków i minimalizację ryzyka strat.

2

NIE ŁAP SPADAJĄCYCH NOŻY

Unikaj inwestowania w aktywa, których wartość gwałtownie spadła w krótkim okresie czasu oraz tych, które znajdują się w wyraźnym trendzie spadkowym, chyba że grasz na dalsze spadki cen. Jeśli nie przeprowadzisz odpowiedniej analizy i dokładnie nie przebadasz rynku nie powinieneś podejmować żadnej decyzji. To, że cena danego aktywa szybko spadła, nie oznacza, że jest teraz atrakcyjnie wycenione, ponieważ rynek może nadal pozostawać pod presją sprzedających przez dłuższy okres czasu. Inwestorzy, którzy próbują kupić aktywa w trakcie szybkiego spadku, często narażają się na znaczne ryzyko i mogą ponieść duże straty. Dlatego ważne jest, aby podejść do takich sytuacji z rozwagą i przeprowadzić odpowiednią analizę przed podjęciem tak ryzykownej decyzji jaką jest łapanie spadającego noża.

3

UŚREDNIAJ W GÓRĘ ZAMIAST W DÓŁ

Zamiast dokonywać dodatkowych zakupów akcji, których cena cały czas spada, lepiej jest inwestować dodatkowo w te, których cena od pewnego czasu stoi w miejscu bądź rośnie. Aktywa, które są w trendzie wzrostowym, często mają tendencję do dalszego umocnienia się, podczas gdy te, których cena spada, mogą kontynuować spadki przez nie określoną długość czasu. Trendy na rynku mają zwyczaj utrzymywać się przez dłuższy czas, dopóki nie napotkają na znaczący opór w postaci popytu lub podaży, lub dopóki nie pojawią się nowe informacje, które zmieniają oblicze sytuacji. Inwestowanie poprzez dokupienie kolejnych akcji w trendzie spadkowym może wiązać się z ryzykiem, że pogłębimy straty, podczas gdy dokupowanie akcji w trendzie wzrostowym może przynosić większe zyski i zmniejszyć ryzyko strat. Dlatego stosuj strategię uśredniania w górę, która opiera się na inwestowaniu dodatkowych środków w akcje w trakcie trwającego trendu wzrostowego.

4

ZWIĘKSZAJ POZYCJE, JEŚLI MASZ RACJĘ A ZAMYKAJ KIEDY JEJ NIE MASZ

Jeśli Twoje inwestycje idą zgodnie z planem i miałeś rację co do ich wzrostu, to warto rozważyć zwiększenie swoich pozycji. Jednak jeśli okazuje się, że byłeś w błędzie i wartość twojej inwestycji stoi w miejscu lub spada, lepiej jest je zamknąć. Inwestowanie w aktywa, których cena nie rośnie, jest nieopłacalne ponieważ tracisz czas, który mógłbyś wykorzystać lepiej gdzie indziej. Jeśli na początku zakładałeś, że cena wzrośnie, a zamiast tego spada lub stoi w miejscu, to warto zrezygnować z takiej pozycji. Nawet jeśli twoja analiza wydawała się poprawna, rynek może potrzebować czasu, aby to zauważyć i zacząć podążać w kierunku, który przewidziałeś. Dlatego ważne jest, aby dostosowywać swoje pozycje w oparciu o rzeczywistość rynkową i być elastycznym w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

5

ZAINTERESUJ SIĘ DANYM WALOREM GDY TEN PRZEKROCZY JEDNĄ Z ISTOTNYCH BARIER CENOWYCH

Jeśli cena spadnie poniżej istotnej bariery cenowej, może to skłonić inwestorów do zamknięcia swoich długich pozycji (czyli pozycji, w których obstawiali wzrost cen) i otwarcia krótkich pozycji (czyli zakładania, że ceny spadną). To może wywołać dalsze spadki cen, a wcześniejszy poziom wsparcia może stać się nowym oporem. W odwrotnej sytuacji, jeśli cena przekroczy górną barierę cenową, inwestorzy mogą otwierać nowe długie pozycje (zakładając wzrost cen) i zamykać krótkie pozycje (czyli te, w których obstawiali spadki). To może prowadzić do wzrostu cen, a wcześniejszy poziom oporu staje się nowym poziomem wsparcia. Każda grupa aktywów zachowuje się w specyficzny dla siebie sposób. Gdy jedna ze stron, czyli podaż lub popyt, zaczyna przeważać, może to prowadzić do systematycznych wzrostów lub spadków cen danego aktywa. Dlatego monitorowanie tych kluczowych poziomów cenowych jest istotne dla skutecznego inwestowania.

6

NIE DOPŁACAJ OD POMYŁKI

Warto rozpocząć inwestycje w odpowiednim momencie. Twoje pierwsze zakupy na rynku powinny być dobrze przemyślane i oparte na rzetelnej analizie, a nie na intuicji lub przypadkowych przekonaniach. Jakość twojej pierwszej inwestycji ma wpływ na potencjalne zyski w przyszłości. Każda kolejna inwestycja powinna być poprzedzona wyraźnym powodem, dla którego ją zawierasz. Jeśli decydujesz się na zwiększenie swojego zaangażowania w dane aktywo, powinieneś to robić wtedy, gdy cena tego aktywa rośnie w stosunku do Twojego początkowego zakupu. To będzie oznaczało, że twoja analiza była trafna, i tylko wtedy powinieneś zwiększać swoje zaangażowanie w pozycje.

7

BÓJ SIĘ STRAT I MIEJ NADZIEJE NA ZYSK

Nie powinno się natychmiast pozbywać aktywów tylko dlatego, że pojawił się początkowy zysk, ponieważ to może być dopiero początek długotrwałego trendu wzrostowego. Nawet jeśli dobrze zaplanowałeś swoje inwestycje działania, to rynek nie musi zmierzać w kierunku który sobie założyłeś. Gdy twoja inwestycja przynosi straty, a cena aktywa przekroczy pewne ważne wsparcie lub pojawią się inne niepokojące sygnały na wykresie, warto podjąć szybką decyzję o sprzedaży. Nawet jeśli jesteś przekonany, że masz rację, rynek może nie być jeszcze na nią gotów. Zamykając stratne pozycje, unikasz możliwości poniesienia jeszcze większych strat mogąc w tym samym czasie oczekiwać na lepsze okazję. Oprócz zarabiania pieniędzy, równie ważne a nawet ważniejsze jest unikanie ich tracenia. Nawet jeśli twoja analiza jest prawidłowa, działanie w niewłaściwym momencie może skutkować utratą kapitału.

8

NIE DAJ SIĘ ZARAZIĆ OPINIAMI INNYCH

Nie pozwól, aby opinie innych osób wpływały na Twoje decyzje inwestycyjne. Czasem cudze sugestie mogą skutecznie zamazać Twój obraz postrzegania rzeczywistości. Ważne jest, abyś obserwował rynek samodzielnie, śledził bieżące informacje i nauczył się odczytywać jego rytm. Doświadczenie jest twoim najlepszym doradcą, który pomoże Ci rozpoznać potencjalne okazje inwestycyjne. Analizuj każdą swoją transakcję, zarówno zyskowną, jak i stratną i wyciągaj wnioski z każdej z nich. To najlepszy sposób na ciągłe doskonalenie się jako inwestor. Staraj się ograniczać straty i zwiększać swój kapitał w miarę rozwoju swoich umiejętności inwestycyjnych, utrzymuj równowagę pomiędzy ryzykiem a potencjalnym zyskiem.

9

NIE PRÓBUJ ODEGRAĆ SIĘ NA RYNKU

Unikaj prób zemsty za poniesione na rynku straty. Starania o rewanż na rynku zazwyczaj kończą się niepowodzeniem, ponieważ tylko spokojne, emocjonalnie i neutralne podejście pozwala osiągnąć sukces w inwestycjach. Próby narzucania swojej woli rynkowi niosą za sobą ogromne zagrożenia. W inwestycjach emocje są bardzo destrukcyjne. Kiedy inwestorzy próbują odegrać się na rynku po wcześniejszych stratach, często reagują impulsywnie i podejmują nieprzemyślane ryzyko. Najlepszym podejściem jest utrzymanie spokojnego stanu umysłu i podejmowanie decyzji inwestycyjnych na podstawie analizy i strategii, a nie emocji. To wymaga wytrwałości i samodyscypliny, ale w dłuższej perspektywie czasu prowadzi do bardziej stabilnych i zyskownych wyników inwestycyjnych. Unikaj prób odegrania się na rynku ponieważ w złości i żalu stracisz kontrolę nad samym sobą a rynek odbierze Ci jeszcze więcej pieniędzy.

10

JEŚLI POKOCHASZ SWOJE AKCJE TO ICH NIGDY NIE SPRZEDAŻ

Pamiętaj, że jesteś na rynku po to, aby zarabiać. Wiara w daną spółkę zabije Twoje zyski. Zachowanie emocjonalne w inwestycjach może mieć znaczący wpływ na Twoje wyniki. Fakt jest taki, że przywiązanie do akcji może prowadzić do przetrzymywania ich zbyt długo, nawet wtedy, gdy ich cena zaczyna spadać. Warto zawsze pamiętać, że celem inwestowania jest osiąganie zysków, a nie trzymanie akcji za wszelką cenę, ze względu na emocjonalne przywiązanie. Wiara w daną spółkę może zaburzać obiektywną ocenę sytuacji na rynku i prowadzić do podejmowania decyzji opartych na emocjach, co zdecydowanie nie jest korzystne dla inwestora. Dlatego ważne jest zachowanie zdrowego rozsądku i umiejętności rozstania się z akcjami w odpowiednim momencie, aby chronić swój kapitał i osiągać zyski.

11

SKUP SIĘ NA TYM CO CI SIĘ UDAJE

Kluczową zasadą inwestowania jest skupienie się na obszarach, które przynoszą Ci największy sukces. Na rynku jest wiele instrumentów i strategii inwestycyjnych, ale warto skoncentrować się na tych, które sprawdzają się najlepiej w twoim przypadku. Wybór działań, które przynoszą Ci stałe zyski i pozwalają zachować kapitał, jest kluczowy dla sukcesu inwestycyjnego. Ostatecznie, nie tracenie kapitału jest już ogromnym krokiem w kierunku jego pomnażania, więc warto kontynuować to co już przynosi pozytywne wyniki. Skupienie się na tym, co Ci się udaje, pomaga osiągnąć długoterminowy sukces na rynku.

12

NIE ODNIESIESZ SUKCESU JEŚLI BĘDZIESZ SIĘ CIĄGLE ZAMARTWIAŁ

Pewność siebie i spokój umysłu to kluczowe czynniki na drodze do sukcesu w inwestowaniu. Stres i niepokój prowadzą do błędów i impulsywnych decyzji, które zdecydowanie nie przynoszą pozytywnych wyników. Warto utrzymywać wewnętrzny spokój i starać się nie dopuszczać do sytuacji, w której to pokrycie bieżących potrzeb finansowych uzależnione jest od wyników z bieżących transakcji, ponieważ prowadzi to do wewnętrznej presji na wynik a w efekcie do podejmowania nadmiernego ryzyka w nadziei że tym razem to się opłaci. Koncentracja na pomnażaniu kapitału bez jakiejkolwiek presji oraz skupienie się na rzeczywistych celach inwestycyjnych to klucz do osiągnięcia sukcesu na rynku. Osiągnięcie sukcesu na giełdzie wymaga zdystansowania emocjonalnego od inwestycji i koncentracji na długoterminowych celach, zamiast martwienia się o krótkoterminowe wahania cen i codzienne rachunki.

13

DOSTOSUJ SWOJĄ POZYCJĘ TAK, ABYŚ MÓGŁ SPAĆ SPOKOJNIE

Dopasuj swoje inwestycje tak, abyś w nocy mógł spać spokojnie. Jeśli Twoje pozycje wzbudzają w tobie niepokój lub sprawiają dyskomfort psychiczny, może to być sygnał, że podjęte przez ciebie ryzyko jest zbyt duże w stosunku do potencjalnego zysku. Warto zaufać swojej intuicji, ale równocześnie podejmować rozważne decyzje, aby chronić swoje finanse i zapewnić sobie spokojny sen. Dostosowanie pozycji inwestycyjnych do swojej tolerancji na ryzyko jest istotną częścią długoterminowej strategii. W inwestycjach, zachowanie spokoju i komfortu psychicznego jest równie istotne co potencjalne zyski, dlatego w finansach warto dbać o równowagę między zyskiem a komfortem psychicznym.

14

ZNAJ SWOJE SŁABE STRONY I SIĘ PRZED NIMI ZABEZPIECZ

Rozpoznaj swoje ograniczenia i przygotuj się, aby nimi zarządzać. Każdy posiada słabe strony, ale istotna jest ich świadomość i przygotowanie do radzenia sobie z nimi. Identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i opracowywanie strategii obrony przed nimi jest ważne, aby unikać zbędnego ryzyka i osiągać pożądane wyniki. Warto również otwarcie rozmawiać z innymi inwestorami, szukać rad i wsparcia od osób, które mogą być bardziej doświadczone w obszarach, w których my sami się czujemy się słabsi.

15

SĄ OKRESY NA RYNKU, W KTÓRYCH CIĘŻKO NIE ZAROBIĆ, I TAKIE, W KTÓRYCH LEPIEJ ABYŚ WCALE NIE INWESTOWAŁ

Na rynku występują okresy, kiedy inwestowanie wydaje się dziecinnie proste a niemal każda transakcja przynosi zysk, oraz takie, gdy nic nie wychodzi, wtedy lepiej jest zachować szczególną ostrożność. Podczas okresów silnej hossy, można odnieść sukces, po prostu dołączając do trendu wzrostowego i unikając ryzyka w niepewnych momentach rynku. Warto doskonalić umiejętność rozpoznawania, kiedy rynek jest sprzyjający, a kiedy lepiej trzymać się od niego z daleka. To pozwoli efektywnie zarządzać kapitałem i osiągać lepsze wyniki. Zrozumienie, kiedy na rynku panuje pozytywny sentyment, a kiedy lepiej jest być poza nim, jest kluczowe dla inwestorów, którzy dążą do trwałego wzrostu kapitału i minimalizacji ryzyka strat.

16

HISTORIA SIĘ POWTARZA, A LUDZKA NATURA POZOSTAJE NIEZMIENNA

Na giełdzie pewnego rodzaju schematy nieustannie się powtarzają a ludzka natura pozostaje niezmienna. Tak jak w modzie pewne wzorce co jakiś czas powracają tak i na rynku można dostrzec ciągle powtarzające się schematy. Zrozumienie tych powtarzających się wzorców i emocji, takich jak strach i chciwość, które nieprzerwanie rządzą rynkiem, daje inwestorowi przewagę. Warto analizować te niezmiennie ludzkie zachowania, aby móc je wykorzystać oraz samemu unikać popełniania tych samych błędów, które były przez nas popełniane w przeszłości. Ostatecznie, świadomość tego, że historia często się powtarza, może pomóc w twoich inwestycjach. Rozumienie tych niezmiennych aspektów rynku i ludzkiej psychologii pomaga inwestorom podejmować bardziej świadome i efektywne decyzje inwestycyjne, minimalizując ryzyko i zwiększając szanse na sukces. Warto pamiętać o tym, że Ludzie będą popełniać te same błędy, które popełniali w przeszłości a rynkiem naprzemiennie rządzi strach i chciwość.

17

BĄDŹ ELASTYCZNY, PLANY MOGĄ SIĘ ZMIENIĆ

W inwestycjach zawsze bądź gotów do zmiany planu, ponieważ sytuacja na rynku może w każdej chwili ewoluować od pierwotnie zakładanego przez ciebie scenariusza. Jeśli Twoje pierwotne decyzje były oparte na aktualnie dostępnych informacjach, to ważne jest, abyś regularnie ponownie je ocenił w obliczu nowych wydarzeń, których wcześniej nie uwzględniałeś. Jeśli zdasz sobie sprawę, że popełniłeś błąd lub sytuacja na rynku idzie w zupełnie inną stronę niż zakładałeś, to nie wahaj się na szybkie odwrócenie lub zamknięcie swoich pozycji. Jednak, w momencie, kiedy emocje zaczynają wpływać na Twoje decyzje inwestycyjne, lepiej unikać nerwowych ruchów. Elastyczność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jest ważna, ale jednocześnie kontrola emocji jest kluczowa, aby unikać impulsywnych działań i podejmować wyważone, przemyślane kroki na rynku. Dążenie do elastyczności i chłodnej kalkulacji w planach inwestycyjnych pomaga efektywnie zarządzać pozycją.

18

STAŃ PO SILNIEJSZEJ STRONIE RYNKU

Pozostawanie zgodnym z dominującym trendem na rynku jest zwykle bardziej bezpieczne i efektywne niż próba przeciwstawiania się temu trendowi. Nawet jeśli masz przekonanie, że rynek jest w błędzie i to ty masz rację, warto zachować ostrożność. Oczekiwanie na potwierdzenie w postaci zainteresowania innych inwestorów i wyraźnego sygnału z rynku jest rozsądne, ponieważ może to pomóc uniknąć zbyt wczesnego wejścia w pozycję i uniknięcia potencjalnych strat. Jednak, jeśli rynek wyraźnie sygnalizuje zmianę kierunku, powinieneś być gotów na szybką reakcję i dostosowanie swoich pozycji do nowej sytuacji, aby zmaksymalizować szanse na zysk. Warto pamiętać, że rynek jest nieprzewidywalny a inwestor musi być gotów na każdy scenariusz. Bycie w zgodzie z głównym kierunkiem rynku pomaga unikać zbędnego ryzyka i zapewnia większą pewność siebie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, co przekłada się na długoterminowy sukces na rynku.

19

ZWRACAJ UWAGĘ NA AKCJE, KTÓRE ZACHOWUJĄ SIĘ INACZEJ, NIŻ INDEKS DO KTÓREGO NALEŻĄ

Gdy zaobserwujesz na rynku sytuację, w której konkretny walor traci na wartości, podczas gdy indeks, do którego przynależy rośnie, może to sugerować, że istnieją ku temu konkretne powody, o których wiadomo tylko garstce zainteresowanych. To może oznaczać, że coś niepokojącego dzieje się w tej konkretnej branży lub firmie, co skutkuje spadkiem jej wartości. W takiej sytuacji warto zachować szczególną ostrożność i zbadać przyczyny tej deprecjacji, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzje inwestycyjną. Z drugiej strony, jeśli widzisz, że określony walor utrzymuje swoją wartość lub nawet zyskuje na wartości, pomimo ogólnego spadku rynku, może to świadczyć o tym, że dana firma lub branża jest wyjątkowo silna i odporna na negatywne trendy rynkowe. To może być znak, że istnieją czynniki lub wydarzenia, które wpływają na to pozytywnie, co może stać się źródłem potencjalnych zysków dla inwestorów. Warto zainteresować się akcjami takiej firmy, co dokładnie wpływa na jej dobre wyniki. Obserwowanie reakcji cen poszczególnych akcji w kontekście ogólnego rynku może dostarczyć cennych informacji i wskazać na potencjalne okazje inwestycyjne lub ryzyka, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

20

CZOŁOWE SPÓŁKI Z INDEKSU WYZNACZAJĄ JEGO KIERUNEK