ETF-y, czyli działasz lokalnie, zarabiasz globalnie. Kompleksowy przewodnik dla polskiego inwestora - ebook

Witaj na rynku wielkich możliwości... z tą książką nauczysz się z nich świadomie korzystać

Czy wiesz, czym są ETF-y (z ang. exchange traded funds)? Tym akronimem, coraz popularniejszym w świecie finansów, określa się produkty, które można umieścić między tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi a akcjami. Z roku na rok rośnie grono zwolenników ETF-ów ... zarówno za granicą, jak i w Polsce. Inwestorów przekonują między innymi niskie koszty, transparentność, wyniki i coraz większy wybór funduszy, w których można ulokować środki.

Teoretycznie inwestowanie w ETF-y to nic trudnego. Wystarczy wejść na konto maklerskie, wpisać nazwę wybranego ETF-u, kliknąć "kupuj" i już ... portfel inwestycyjny wzbogaca się o udziały w nawet kilku tysiącach spółek z całego świata. W praktyce, o ile chce się dysponować posiadanymi przez siebie środkami świadomie, do inwestowania w exchange traded funds należy się odpowiednio przygotować. To pierwszy przewodnik, który kompleksowo objaśnia tajniki funduszy ETF, napisany specjalnie dla polskich inwestorów przez autora z krajowego podwórka.

W książce między innymi:

• Co to są ETF-y i czym się charakteryzują
• Gdzie w Internecie szukać informacji o ETF-ach
• Jak analizować ETF-y, by wybrać optymalny rodzaj funduszu
• Jak wybrać najlepszy ETF na kilkanaście najpopularniejszych rynków
• Co różni ETF-y polskie, europejskie i amerykańskie
• Jakie są najpopularniejsze faktory ETF, w tym High Dividend Yield i Momentum
• Jak rozliczać podatki z zysków uzyskanych dzięki ETF-om
• Analiza 9 przykładowych portfeli stworzonych z ETF-ów dla różnych inwestorów

Wprowadzenie

Rozdział 1. Co to jest ETF

Rozdział 2. Rodzaje i charakterystyka ETF-ów

• Temat inwestycji
• Metoda wybierania aktywów do portfela
• Metody replikacji
• Metoda dystrybucji dywidendy
• Dostawca ETF-ów
• Rezydentura i giełda notowań ETF-a
• Ticker ETF-a
• Waluta ETF-a
• Zabezpieczenie walutowe (ang. currency hedge)
• Wielkość funduszu (ang. fund size lub AUM)
• Staż ETF-a
• Opłaty (TER)
• Różnica odwzorowania (ang. tracking error)
• Dostępność ETF-a
• Cena jednostki ETF
• ETF-y lewarowane i odwrócone
• Nazwa ETF-a

Rozdział 3. Najpopularniejsze indeksy giełdowe

Rozdział 4. Faktory ETF

• Co to są ETF-y faktorowe
• Minimum Volatility, czyli spółki niższego ryzyka
• Quality, czyli spółki ze "zdrowym" bilansem
• Yield, czyli spółki wypłacające dywidendy
• Value, czyli spółki o niskiej wycenie rynkowej
• Size/Equal Weighted, czyli inwestowanie w mniejsze spółki
• Growth, czyli spółki z największym potencjałem wzrostu
• Momentum, czyli spółki w trendzie wzrostowym

Rozdział 5. Jak analizować poszczególne rynki

• CAPE, czyli Campbell-Shiller PE
• Współczynnik dzietności
• Konkurencyjność gospodarki
• Wydatki na badania i rozwój
• Dług do PKB
• Wydatki na zbrojenia
• Ocena perspektyw wzrostu cen akcji na 23 rynkach

Rozdział 6. Rynek ETF-ów. ETF-y polskie, europejskie i amerykańskie

• Podstawowe różnice
• ETF-y notowane na GPW w Warszawie
• ETF-y europejskie i amerykańskie

Rozdział 7. Gdzie i jak kupić ETF-y

• Polskie biura maklerskie
• Robo-doradcy
• Zagraniczni brokerzy

Rozdział 8. IKE i IKZE w ETF-ach

• IKE, czyli indywidualne konto emerytalne
• IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
• Gdzie można inwestować w ETF-y za pomocą IKE i IKZE

Rozdział 9. Jak rozliczyć podatki, inwestując w ETF-y

• Inwestowanie w polskich biurach maklerskich w polskie ETF-y
• Inwestowanie w polskich biurach maklerskich w zagraniczne ETF-y
• Inwestowanie w zagraniczne ETF-y za pośrednictwem zagranicznych brokerów
• Jak zoptymalizować podatki od dywidendy, inwestując w zagraniczne ETF-y

Rozdział 10. ETF-y obligacyjne

• Obligacje i ich rola w portfelu
• Obligacje rządowe
• Obligacje korporacyjne

Rozdział 11. Jak wybrać ETF-a na globalny rynek akcji

Rozdział 12. Najlepsze ETF-y na.

• Rynki rozwinięte
• Rynki wschodzące
• Stany Zjednoczone
• Rynki europejskie
• Japonia
• Wielka Brytania
• Korea Południowa
• Izrael
• Chiny
• ETF-y na REIT-y
• Faktor Minimum Volatility, czyli spółki niższego ryzyka
• Faktor Quality, czyli spółki ze "zdrowym" bilansem
• Faktor Yield, czyli spółki wypłacające dywidendy
• Faktor Value, czyli spółki o niskiej wycenie rynkowej
• Faktor Size/Equal Weighted, czyli mniejsze spółki
• Faktor Growth, czyli spółki z największym potencjałem wzrostu
• Faktor Momentum, czyli spółki w trendzie wzrostowym
• Obligacje rządowe
• Obligacje korporacyjne
• LifeStrategy
• Metale szlachetne i surowce

Rozdział 13. ETF-y w portfelu

• Inwestor zachowawczy i pasywny
• Inwestor akceptujący średnie ryzyko i pasywny
• Inwestor akceptujący duże ryzyko i pasywny
• Inwestor zachowawczy i aktywny
• Inwestor akceptujący średnie ryzyko i aktywny
• Inwestor akceptujący duże ryzyko i aktywny
• Inwestor zachowawczy i pasjonat
• Inwestor akceptujący średnie ryzyko i pasjonat
• Inwestor akceptujący duże ryzyko i pasjonat

Zakończenie

Dodatek. ETF-y warte uwagi