Wprowadzenie do Salesforce. Jak zoptymalizować sprzedaż i marketing - ebook

Salesforce jest wiodącym oprogramowaniem klasy CRM. Znacząco ułatwia zarządzanie sprzedażą, marketingiem i relacjami z klientami, a także ogólne administrowanie firmą. Umożliwia zautomatyzowanie powtarzalnych procesów i analizę cennych informacji biznesowych, co z kolei przekłada się na trafność podejmowanych decyzji. Aby uzyskać maksymalną wydajność Salesforce, trzeba dobrze poznać funkcje tej platformy.

Dzięki tej książce poznasz podstawowe koncepcje CRM i przyswoisz zasady poruszania się po Salesforce. Dowiesz się, jak tworzyć czynności, zarządzać potencjalnymi klientami, konfigurować zabezpieczenia, współpracować z aplikacjami innych firm, budować przepływy, poszukiwać nowych klientów i rozwijać lejki sprzedażowe dzięki okazjom biznesowym i kontom. Nauczysz się wzmacniać działania marketingowe poprzez kampanie i analizować informacje biznesowe. Zaczniesz tworzyć różnorodne raporty i pulpity, opanujesz też obsługę takich narzędzi jak przepływy Salesforce, procesy akceptacji i reguły przydzielania ... w ten sposób uzyskasz automatyzację procesów biznesowych. Poznasz również podstawy wdrażania i testowania kodu Salesforce. Dodatkowo w przewodniku znajdziesz opisy przypadków użycia w biznesie, które pokażą Ci, jak dokładnie analizować informacje biznesowe, aby podejmować decyzje korzystne dla Twojej firmy.

W książce:

• rozwijanie biznesu za pomocą Salesforce
• zarządzanie lejkiem sprzedażowym i okazjami biznesowymi
• prowadzenie kampanii w Salesforce
• analizy biznesowe z wykorzystaniem raportów i pulpitów
• stosowanie przepływów
• zabezpieczanie platformy Salesforce

Zostań mistrzem Salesforce - najpotężniejszego narzędzia biznesowego!

O autorach

O recenzencie

Przedmowa

ROZDZIAŁ 1. Rozpoczęcie pracy z programem Salesforce i CRM

• Czym jest CRM Salesforce?
• Co różni Salesforce Classic od Salesforce Lightning?
• Nawigowanie po platformie Salesforce
• App Launcher
• Poznawanie opcji wyszukiwania
• Korzystanie z widoków listy
• Salesforce Chatter
• Personalizacja ustawień osobistych
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 2. Czynności w Salesforce

• Wymagania techniczne
• Nawigowanie do czynności
  • Zadania
  • Rejestrowanie rozmowy telefonicznej
  • Widok listy zadań
  • Przeglądanie zadań na stronie głównej
• Tworzenie zdarzeń i wpisów w kalendarzu
  • Zrozumieć zdarzenia
  • Przypadek użycia w biznesie
  • Tworzenie zdarzenia
  • Kalendarz Salesforce
• Wysyłanie wiadomości e-mail i integracja z kontami pocztowymi
  • Przypadek użycia w biznesie
  • Wysyłanie wiadomości e-mail
  • Korzystanie z opcji integracji z Gmailem
  • Korzystanie z opcji integracji z Outlookiem
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 3. Tworzenie potencjalnych klientów i zarządzanie nimi

• Wymagania techniczne
• Potencjalni klienci
  • Przypadek użycia w biznesie
  • Tworzenie potencjalnych klientów
• Pole Lead Status (Stan potencjalnego klienta)
• Jak przebiega konwersja potencjalnego klienta
• Praca nad formularzami z narzędziem Web-to-Lead
• Konfiguracja reguł automatycznej odpowiedzi
• Potencjalni klienci - ustawienia i procesy
  • Korzystanie z ustawień potencjalnych klientów
  • Korzystanie z procesów potencjalnych klientów
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 4. Rozwój biznesu z wykorzystaniem kont i kontaktów

• Wymagania techniczne
• Jak działają konta
  • Przypadek użycia w biznesie
  • Tworzenie konta
• Kontakty
  • Przypadek użycia w biznesie
  • Tworzenie kontaktu
• Relacje
  • Przypadek użycia w biznesie
  • Włączenie funkcji relacji
  • Dodawanie relacji
  • Usuwanie relacji
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 5. Zarządzanie cyklem sprzedaży za pomocą okazji biznesowych

• Wymagania techniczne
• Zrozumieć okazje biznesowe
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Tworzenie okazji biznesowej
• Etapy tworzenia okazji biznesowej i ścieżka sprzedaży
• Dodawanie ról kontaktu okazji biznesowej
• Organizowanie produktów i cenników
• Tworzenie ofert
• Określanie prognoz
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 6. Osiąganie celów biznesowych za pomocą kampanii

• Wymagania techniczne
• Tworzenie kampanii
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Tworzenie kampanii
• Dodawanie członków kampanii
  • Dodawanie potencjalnych klientów jako członków kampanii
  • Dodawanie kontaktów jako członków kampanii
  • Przeglądanie historii kampanii dla potencjalnych klientów i kontaktów
  • Wysyłanie wiadomości e-mail do członków kampanii z listy
• Zarządzanie marketingiem za pomocą hierarchii kampanii
• Ulepszanie funkcjonalności kampanii za pomocą aplikacji firm trzecich
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 7. Polepszanie poziomu obsługi klienta za pomocą spraw

• Wymagania techniczne
• Wprowadzenie do spraw
  • Przykład użycia sprawy w biznesie
  • Tworzenie sprawy
• Stany sprawy
• Tworzenie reguł eskalacji
• Używanie narzędzia Web-to-Case do generowania formularzy przechwytywania sprawy
• Konfigurowanie narzędzia Email-to-Case
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 8. Analiza biznesowa z wykorzystaniem raportów i pulpitów

• Wymagania techniczne
• Tworzenie raportów w celu zrozumienia danych
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Tworzenie raportu
• Wykorzystanie grupowania do tworzenia różnych typów raportów
  • Raporty podsumowujące
  • Raporty macierzowe
• Dodawanie wykresu do raportu
  • Zapisywanie i uruchamianie raportu
  • Używanie pulpitów do wizualizacji danych
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 9. Konfiguracja

• Wymagania techniczne
• Nawigowanie do strony Setup (Konfiguracja)
• Poznajemy sekcję Administration (Administracja)
  • Users (Użytkownicy)
  • Data (Dane)
  • Email
• Eksploracja sekcji Platform Tools (Narzędzia platformy)
  • Apps (Aplikacje)
  • Feature Settings (Ustawienia funkcji)
  • Slack
  • Einstein
  • Objects and Fields (Obiekty i pola)
  • Events (Zdarzenia)
  • Process Automation (Automatyzacja procesów)
  • User Interface (Interfejs użytkownika)
  • Custom Code (Kod niestandardowy)
  • Development (Projektowanie)
  • Performance (Wydajność)
  • Environments (Środowiska)
  • User Engagement (zaangażowanie użytkowników)
  • Integrations (Integracje)
  • Notification Builder (Konstruktor powiadomień)
  • Offline
• Opis sekcji Settings (Ustawienia)
  • Company Settings (Ustawienia firmy)
  • Data Classification (klasyfikacja danych)
  • Privacy Center (Centrum prywatności)
  • Identity (Identyfikuj)
  • Security (Zabezpieczenia)
• Korzystanie z karty Object Manager (Menadżer obiektów)
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 10. Omówienie udostępniania i widoczności

• Wymagania techniczne
• Używanie domyślnych ustawień dla całej organizacji
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Ustawienie domyślnych ustawień dla całej organizacji
• Zrozumienie hierarchii ról
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Znajdowanie hierarchii ról
• Stosowanie reguł udostępniania
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Dodawanie reguł udostępniania
• Ustawianie dostępu dla zespołu
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Dodawanie użytkownika i ustawianie dostępu do zespołu
• Ustawianie dostępu do profilu
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Aktualizacja profili
• Korzystanie z zestawów uprawnień
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Modyfikacja dostępu za pomocą zestawów uprawnień
• Uprawnienia systemowe i użytkowników, udostępnianie dorozumiane i udostępnianie na platformie Apex
  • Uprawnienia systemowe i uprawnienia użytkownika
  • Udostępnianie dorozumiane
  • Udostępnianie Apex
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 11. Zarządzanie użytkownikami i bezpieczeństwo danych

• Wymagania techniczne
• Tworzenie użytkowników
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Tworzenie użytkownika w praktyce
• Zrozumienie własności rekordu
• Pojęcia zniekształconego rozkładu własności rekordów
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 12. Zarządzanie projektami za pomocą piaskownic i zestawów zmian

• Wymagania techniczne
• Tworzenie i używanie piaskownic
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Tworzenie piaskownicy
• Używanie różnych typów piaskownic
  • Piaskownice typu Developer
  • Piaskownice typu Developer Pro
  • Piaskownice typu Partial Copy
  • Piaskownice typu Full Copy
• Tworzenie zestawów zmian
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Tworzenie zestawów zmian
• Wdrażanie zestawów zmian
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 13. Wykorzystanie modelowania danych do konfigurowania obiektów na potrzeby swojej firmy

• Wymagania techniczne
• Modelowanie danych w Salesforce
• Tworzenie obiektów niestandardowych
  • Przykład użycia obiektu niestandardowego w biznesie
  • Tworzenie obiektu niestandardowego
• Tworzenie pól niestandardowych
• Tworzenie i używanie układów stron
• Tworzenie i używanie typów rekordów
• Wykorzystanie utworzonych personalizacji
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 14. Personalizacja Lightning Experience

• Wymagania techniczne
• Omówienie stron Lightning
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Tworzenie strony Lightning
  • Układ strony Lightning
  • Korzystanie ze składników strony Lightning
  • Aktywacja i przyporządkowanie stron Lightning
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 15. Rozszerzanie funkcjonalności za pomocą aplikacji innych firm i aplikacji Salesforce na urządzenia mobilne

• Wymagania techniczne
• Odkrywanie aplikacji innych firm
  • Zarządzane i niezarządzane aplikacje pakietowe
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Salesforce AppExchange
  • Instalowanie aplikacji innych firm
  • Odinstalowywanie aplikacji innych firm
• Konfiguracja aplikacji mobilnej Salesforce za pomocą narzędzia Salesforce Mobile App (Aplikacja mobilna Salesforce)
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Aplikacja mobilna Salesforce
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 16. Salesforce Flow

• Wymagania techniczne
• Czym jest przepływ?
• Wprowadzenie do typów przepływów
  • Przepływ ekranowy
  • Przepływ wyzwalany przez rekord
  • Przepływ wyzwalany przez harmonogram
  • Przepływ wyzwalany zdarzeniami w platformie
  • Przepływ uruchamiany automatycznie (bez wyzwalacza)
• Elementy aplikacji Flow Builder
  • Interakcja
  • Logika
  • Dane
  • Zasoby przepływu
• Testowanie przepływu
• Przykład 1. Przepływ ekranowy
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Budowanie przepływu
  • Testowanie przepływu
  • Dystrybucja przepływu
  • Zobacz, jak to działa w praktyce
• Przykład 2. Przepływ wyzwalany rekordem
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Budowanie przepływu
  • Testowanie przepływu
  • Dystrybuowanie przepływu
  • Zobacz, jak to działa w praktyce
• Najlepsze praktyki i coś więcej
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 17. Procesy zatwierdzania

• Wymagania techniczne
• Tworzenie procesu zatwierdzania
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Proces zatwierdzania w praktyce
• Dodawanie kryteriów wejścia i wybór zatwierdzającego
• Dodawanie działań i przeglądanie kroków zatwierdzania
• Włączanie zatwierdzania poprzez e-mail
• Przykład użycia funkcji w biznesie
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 18. Reguły przydzielania

• Wymagania techniczne
• Tworzenie reguł przydzielania potencjalnych klientów
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Reguły przydzielania potencjalnych klientów w praktyce
• Tworzenie kolejki
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Kolejki w praktyce
• Tworzenie reguł przydzielania spraw
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Reguły przydzielania spraw w praktyce
• Reguły przydzielania w praktyce
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 19. Integralność danych dzięki formułom i walidacji

• Wymagania techniczne
• Omówienie formuł
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Tworzenie pola formuły
• Reguły walidacji
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Tworzenie reguły walidacji
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 20. Testowanie i wyszukiwanie błędów

• Wymagania techniczne
• Ścieżka dojścia do wydania produkcyjnego
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Konfiguracja ścieżki do wydania produkcyjnego
• Rodzaje testów
  • Testy jednostkowe
  • Testy systemowe
  • Testy UAT
  • Testy produkcyjne
  • Testy regresyjne
• Korzystanie z dzienników (logów) wyszukiwania błędów
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Tworzenie dziennika wyszukiwania błędów
• Podsumowanie
• Pytania
• Źródła informacji dodatkowych

Ocena znajomości platformy Salesforce

• Rozdział 1.
• Rozdział 2.
• Rozdział 3.
• Rozdział 4.
• Rozdział 5.
• Rozdział 6.
• Rozdział 7.
• Rozdział 8.
• Rozdział 9.
• Rozdział 10.
• Rozdział 11.
• Rozdział 12.
• Rozdział 13.
• Rozdział 14.
• Rozdział 15.
• Rozdział 16.
• Rozdział 17.
• Rozdział 18.
• Rozdział 19.
• Rozdział 20.

Skorowidz